Сюжет фильма разворачивается спустя немного времени после окончания «Мариуса»: корабль отправляется в дальнюю научную экспедицию, и на его палубе оказывается Мариус. По мере удаления от порта Фанни осознаёт, что ждёт ребёнка. Рядом появляется богатый вдовец Панисс, который давно льстит себе её вниманием и чутко следит за её судьбой. Чтобы не опорочить семейную честь, и под давлением матери, Фанни соглашается выйти за Панисса — человека, старшего её на тридцать лет — и, признаваясь в своей беременности, даёт понять, что отец малыша не он. Бездетный Панисс встречает известие с радостью: он видит в браке шанс на продолжение рода. Единственное условие, которое он выдвигает Фанни, — молчать о истинном происхождении ребёнка и не распространяться об этом среди знакомых. Он мечтает вырастить ребёнка как своего собственного сына и будущего наследника, воспитать в нём порядочного мужчину и достойного члена семьи. Так начинается их союз, построенный на тайне, обещающий сложные испытания и перемены в жизни Фанни и Панисса.