Действие фильма происходит в конце 1960-х годов в Югославии. Анджелко – директор средней школы в небольшом боснийском местечке Дубица. Он верит в единую Югославию и боготворит ее лидера Иосипа Броз Тито. Однако у Анджелко есть один серьезный недостаток – он подделывает дипломы об образовании, причем делает это не ради выгоды, а по доброте душевной. О его деятельности становится известно властям, и ему приходится сбежать из родных мест в большой город.