Чтобы поменять образ жизни после развода с женой, доктор Ник Пинтер соглашается на работу в благотворительной миссии «Врачи без границ». Судьба заносит его в Болгарию, и новая жизнь наполняется серией значимых и порой рискованных событий. На контрольно-пропускных пунктах он сталкивается с местной напряжённостью — солдаты, подверженные давлению взяток, пытаются нажиться на спорных схемах. В одной из отдалённых деревень, забытой Богом, ему приходится помогать при родах в сельской избе, окружённой близкими. Ночные поездки по Софии на старых, дряхлых машинах становятся частью его рутины, словно всплеск скорости в монотонной повседневности. Нику приходится посещать светские рауты, где, рассказывая о трудностях миссии и бедах местных жителей, он вызывает слёзы гостей и надеется на щедрые взносы. Но кульминацией его благотворительной работы становится спасение привлекательной девушки, которая пытается скрыться за дверями запятнанного кабака.