Картина рассказывает о пожилом мужчине, чьё сердце вдруг оказывается захваченным молодой девушкой. Его влечениям сопутствует ощущение власти: она точно знает, как держать его на крючке, и каждый раз искусно подрывает его уверенность, провоцирует сомнения и тревоги, соблазняя и исчезая в самый последний момент. Важная деталь: роль этой женщины исполняют две актрисы, которые воплощают две стороны одной натуры. Их перевоплощения подчеркивают двойственность персонажа — нежность и холод, доверие и сомнение, страсть и холодный расчёт. Режиссёр мастерски строит атмосферу неопределённости и непредсказуемости, сводя желания героя и хитросплетения женской игры к напряжению, которое не отпускает его ни на миг. В фильме акцент сделан на тонких психологических манипуляциях, на внимательном анализе власти и обаяния, на том, как иллюзии любви могут одновременно восхищать и мучить. История остаётся в памяти как исследование того, как сильное желание может пленить разум и лишить его ясности.
Фильм снят по мотивам романа Пьера Луиса «Женщина и паяц» (La femme et le pantin, 1898).
Фильм мог не состояться из-за споров об актрисе. Фильм начинали снимать с Марией Шнайдер в роли Кончиты, однако она выбыла по ходу съёмок. Изабель Аджани, которая должна была её заменить, отказалась танцевать фламенко нагишом. Возникла угроза отмены проекта. Продюсер и режиссёр не могли договориться, кого взять на главную роль — француженку Кароль Буке или испанку Анхелу Молину. Тогда Бунюэль предложил снимать обеих. Таким образом, Кароль Буке и Анхела Молина попеременно играют в фильме одну и ту же роль, хотя, по словам режиссёра, не все зрители (как и герой Фернандо Рея ) обращают внимание на это обстоятельство.
Одна из фирменных «фишек» Луиса Бунюэля — насекомые. В этом фильме в сцене, где главный герой обедает с братом в ресторане, муха попала в бокал с водой.