1766-й год. В Мадриде вспыхивает мятеж, направленный против министра финансов Леопольдо де Грегорио, маркиза де Эскилаче. Итальянец на службе короля Карлоса III, он так и остался чужим для испанского народа, несмотря на то, что его реформы принесли стране процветание. Пробираясь через охваченный волнениями город в королевский дворец вместе со своим секретарем и любовницей, маркиз вспоминает свою карьеру, пытаясь понять, что же он сделал не так и почему предводитель восставших кажется ему таким знакомым…