История транспортной эскадры США, которая перевозит раненных из зоны боевых действий. Генерал Ли дает преступный приказ поставлять оружие для продолжения войны. Летчик Митч Брик не желает выполнять преступный приказ генералов и отказывается перевозить военное снаряжение. Остальная эскадрилья погибает. Вьетнамку Тхао, любимую девушку Митча, обвиняют в шпионаже, Брик спасает её и бежит в освобожденную от французских колониалистов часть Вьетнама.