Сюжет
На экране разворачивается история двух женщин, обеих соединённых одной страстью к бесстрашному капитану Освальдо. Одна из них живёт в знатной роскоши и хранит в душе ангельское тепло, но её тело изранено неизлечимой болезнью, превращая каждую улыбку в подвиг. Её благородство и мягкость складываются в образ женщины, чьё страдание делает её ещё более притягательной и таинственной. Вторая же — воспитанная цыганами, с детства лишённая того, что многим кажется правом, — наделена удивительной выносливостью: гибкий стан, тонкий ум и поразительная хватка. Есения — имя, под которым она запоминается зрителю, — обладает чарующими черными глазами и пластичной походкой, которые навсегда покоряют капитана. Освальдо оказывается разрываем между двумя натурами, между светом и тенью, между долгом и страстью. И чем глубже разворачивается их любовная история, тем сильнее рождается вопрос: кто окажется победителем в этом трёхактном танце чувств, и какую цену придётся заплатить за выбор сердца? Судьба героинь неуклонно приближает развязку, но ответ остаётся скрытым до последнего кадра.