Геркулес спасает девушку Тейку от льва и с триумфом приходит в её поселение. Отец Тейки, царь Тадео, обещает Гекулесу руку дочери, если тот принесёт зуб дракона. Геркулес ищет помощи у сивиллы, которая даёт ему копьё, но хочет того же зуба в награду. Сивилла предупреждает, что магию зуба можно использовать только один раз. В отсутствие Геркулеса поселение Тейки было разграблено, а жители — захвачены племенем Демалас, которое живёт внутри горы и ест сердца своих пленных.