14-летняя Эмили приезжает на каникулы к тёте во Францию и тут же узнаёт тревожную новость: её верный конь по кличке Блэк, верный спутник детства, серьёзно болен. В окрестностях таинственного леса она встречает загадочную ведьму и закручивает с ней рискованную сделку. В обмен на полное исцеление Блэка Эмили должна отдать нечто ценное, то, без чего многие люди не смогли бы жить. Девушка ещё не осознаёт, что цена может оказаться слишком высокой даже для самых благих намерений. Погружаясь в магическую атмосферу леса, она сталкивается с испытаниями, которые ставят под сомнение её веру в дружбу и собственные силы. Сделка таит неожиданные последствия, а ответы приходят постепенно вместе с пониманием того, как тонко переплетаются любовь к животному и долг перед близкими. Эмили вынуждена пересмотреть свои принципы, чтобы найти путь к спасению Блэка без разрушения того, что делает его важной частью её мира.