После того, как Эвелин становится жертвой похищения инопланетянами, её мир рушится: она замечает, что внутри неё зарождается неизвестное существо. Это чужеродное начало растёт и развивает новые грани её организма, превращая женщину не только физически, но и психологически. С каждым днём перемены становятся всё ощутимее: усиливается неистовый голод, уменьшается способность различать границы между разумом и инстинктами, а во взгляде появляется холодная агрессия. Эвелин вынуждена скрывать трансформацию от близких, пытаясь сохранить видимость нормальности, пока сама не осознаёт цену своей новой сущности. Фильм погружает зрителя в атмосферу тревожного научно-фантастического хоррора: пустые коридоры клиник, холодный свет ламп, шепоты под кожей и ощущение, что каждый момент может окончиться бурей. В центре — тема материнства, контроля над телом и силы, которая выходит за пределы человеческого. В кульминации героиня сталкивается с мучительным выбором: сохранить часть себя ради оставшихся в её жизни людей или позволить чужеродному существу полностью взять верх.