Обласканный солнцем тропический остров. Сюда в поисках уединения и внутренней гармонии приезжает одинокий писатель. Вернувшись с прогулки по побережью, он неожиданно обнаруживает у себя в номере таинственный чёрный конверт со странной фотографией внутри. Предавшись воспоминаниям, мужчина воскрешает в памяти давно забытые картинки из прошлого. Закаты, рассветы и нечто ещё. Мучительно знакомое, горько-сладкое воспоминание...