Сюжет
В начале 1950‑х военный эмигрант Фабиан — мастер джаза, тромбонист и искусный танцор — возвращается на родину из Англии. Он объединяется с местными эксцентричными личностями и увлечёнными музыкантами-любителями и организует свинг‑группу, для которой репетиции превращаются в маленький праздник в мире серых послевоенных будней. Уже с первых выступлений коллектив вызывает настоящий фурор у зрителей: публика подпевает, танцует и словно оживает от энергии музыки. По мере знакомства Фабиана с загадочной Модестой он приглашаёт её в состав; между ними завязываются не только творческие, но и романтические отношения. Их яркость, независимость и талант становятся заметны на фоне унылого быта того времени и помогают группе выделяться. Модеста привносит в коллектив свою дерзкую импульсивность и таинственность, а Фабиан вдохновляется её свободой. Но внезапно Модеста исчезает без следа, оставив пустоты и интриги, которые подталкивают музыкантов к новым испытаниям. История фильма исследует цену творчества, дружбы и любви в послевоенной Польше, где искры свободы нередко несут непредсказуемые последствия.