Стареющий Махараджа индийского города Удайпура обеспокоен. Его фамильные дворцы медленно уходят под воду один за другим, а Запад своею ущербной моралью уже настолько глубоко вторгся в пределы страны, что грозит полным уничтожением национальной культуры Индии. С тревогой смотрит Махараджа на наследника и решается на отчаянный шаг. Прежде чем страну окончательно поглотят Макдоналдсы, он хоть на миг, но вернет культуру и традиции старины, собрав в своем подвергаемом опасности дворце Джаг Мандире музыкантов, скульптуров, художников, актеров театра теней. Он устроит во дворце праздник в честь своего сына, а Андре Хеллер, старый друг Махараджи, ему в этом поможет...