В середине шестидесятых Джими Хендрикс ещё не стал именем, которое знают все, но уже держится на сцене одного нью-йоркского клуба вместе со своей группой. Их выступления бьют по залу резким, пронзительным звуком, переплетая блюзовую душу с гитарной стихией, и каждый номер кажется импровизацией на грани безумства, где звук разрывает тишину и заставляет публику забывать о буднях. Линда Кит, близкая подруга Кита Ричардса из Rolling Stones, наблюдает за ним с растущим восхищением: она видит в нём редкое сочетание таланта и смелости, что может зажечь целую эпоху. Её увлечение перерастает в решительный поступок: она верит, что перед Джими раскрывается путь к большой сцене и мировой славе, если ему дать шанс. Именно её влияние становится точкой опоры на пути к встречам с продюсерами и возможностям записать свой первый настоящий материал. Так начинается их общий путь через клубы, за кулисами и бесконечные ночи, полные сомнений и мечтаний, которые постепенно подводят юного музыканта к своему первому серьёзному триумфу.