Двое молодых людей по имени Джерри отправляются в пустыню в поисках таинственной «штуки», о которой ходят легенды. Их путь ведёт их далеко от любого следа цивилизации, где жар и безмолвие песков проверяют на прочность не только тела, но и характер. В экстремальных условиях каждый шаг становится экзаменом: кто они на самом деле и какие роли готовы выбрать они сами? Ожидаются перевоплощения, сопоставимые с древними сюжетами — от Авеля и Каина, Авраама и Иакова — до Робинзона и Пятницы. Но смогут ли они сложить новые образы, или в них проявятся сразу все эти ипостаси, как в зеркале судьбы? Их дружба, сомнения и решимость сталкиваются с непростым выбором: поддаться ли искушению или идти до конца, не забывая о прошлом и о том, каким человеком может стать каждый из них под давлением мгновения. Пустыня становится сценой для внутренней битвы и размышлений о смысле существования.
Сцена в пустыне снималась прямо на солёной поверхности Большого Солёного озера.
Cценарий накануне первого дня съёмок был сожжён самим Ван Сентом и актёрами Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком, и все диалоги были в итоге сымпровизированы.
В этом фильме режиссёр Гас Ван Сент начал снимать долгие планы из любви к фильмам венгерского режиссёра Белы Тарра.
Некоторые сцены умышленно снимали несфокусированными. К каждой копии фильма, разосланной в кинотеатры, на студии приложили записку, в которой говорилось, что так и надо, и что не следует искать поломки в проекторе или винить копировальщиков.