Сюжет
В монреальском джазовом клубе четверо музыкантов делятся воспоминаниями о пути своего необычного друга и партнёра по сцене — белокожего пианиста Джека Парадайса. История разворачивается с началом тридцатых: юный Жак Паради, сын мелкого торговца без особых возможностей, уходит к своей тёте Жанне в Сен-Антуан, предместье Монреаля, где ему открывается мир музыки и клавиш. Свободная по духу женщина, бывшая проститутка и джазовая пианистка, чьё зрелище с любовью встречают люди с отклонениями в развитии, ухаживает за ним и учит играть на двух руках. Болезненной и неизлечимой, она поражает племянника своим обаянием, и он с радостью разделяет с ней четыре руки за фортепиано. «Музыка негров», столь спорная в нижних районах и порой презираемая отцом, уже течёт по его венам, и он мечтает стать кумиром ночной столицы. За клубом «Терминал» он встречает дерзкую чёрную девушку Кёрли Браун, мечтающую петь в Нью-Йорке. Благодаря упорству, страсти и вере молодой франкоязычный музыкант из Сен-Анри вступает в круг англоязычных джазменов и добивается успеха в лучшем клубе города. Ночи, сигареты, алкоголь, гостиничные номера и проститутки с тех пор становятся неотъемлемой частью его существования.