Cредние века. Одна правящая династия сменяет другую всего за какие-то пару лет, и свергнутая принцесса вместе со своими двумя генералами спасаются бегством, унося с собой алмазную флейту, которая по преданиям принесет богатство тому, кто сможет раскрыть ее секрет. Спасаясь от нынешнего воинственного императора, они набредают на затерянную долину, где живет еще одна свергнутая королевская династия, управляет которой героиня Кары Хуи. Она учит своего племянника «девяти стойкам меча», которые непременно принесут их династии победу в скором будущем. Но наследный принц влюбляется в заблудшую принцессу, и, мало того, что учеба отходит на второй план, за принцессой гонятся королевские войска, представляющие серьезную угрозу для тихого существования этой долины.