Сюжет
Этот фильм 1982 года разворачивает сюжет во второй половине XIV века. Восточная Римская империя трещит по швам под давлением борьбы между соправителями — Иоанном Кантакузином и Иоанном Палеологом. Каждый из правителей стремится удержать власть, опираясь на союзы сил, по сути враждебных православной вере. Кантакузин держится за поддержку турок, тогда как Палеолог, женатый на дочери Савойского герцога, полагается на латинян. Война наносит тяжёлый удар по Болгарии, чьи земли раздираются между фронтами и набегами, превращая страну в арену жестоких столкновений. На фоне сражений появляется оружие, о котором почти ничего не известно — таинственное и грозное средство, способное менять расчёт боя на большом расстоянии. Молодой боярин Батил освобождает из латинского плена своего сюзерена князя Драготу и его дочь Радушу, которую любит с детства. От бывших узников он узнаёт, что савойцы применяют нечто похожее на дьявольский порошок, позволяющий поражать врагов на расстоянии. Воодушевлённый открытием, Батил решает разыскать тайну этого оружия любой ценой, сталкиваясь с интригами, предательством и сомнительными союзниками, которые могут обернуться против него и всей земли, которую он стремится защитить.