Середина XIV века. Восточная Римская империя разрывается от конфликта между соправителями Иоанном Кантакузином и Иоанном Палеологом. Оба они опираются в борьбе за власть на враждебные православию силы. Если Кантакузин сделал ставку на турок, то Палеолог, женатый на дочери герцога Савойского, на латинян. Несчастная Болгария жестоко страдает от войны, разгоревшейся на ее территории. При этом в боях используется новое, неведомое оружие. Молодой боярин Батил, освободивший из латинского плена своего сюзерена князя Драготу и его дочь Радушу, в которую влюблен с давних лет, узнает от бывших узников о том, что савойцы используют какой-то дьявольский порошок для боя на расстоянии. Он решает во что бы то ни стало узнать тайну этого оружия.