В фильме рассказывается о пиратском корабле, который в 1588 году выступал на стороне Испанской Армады. Во время боя судно понесло серьёзные повреждения и было вынуждено остановиться на ремонты недалеко от небольшой деревушки на британском побережье. Это поселение — тихое и уединённое, вдали от больших портов и суеты, и именно здесь испанцы начинают убеждать местных жителей, что англичане потерпели поражение, а значит теперь они сами будут хозяевами над этой местностью. Так рождается холодное, тревожное соглашение между пришельцами и сельчанами: жители соглашаются на временное подчинение ради покоя и безопасности, а пираты стремятся закрепиться и получить над ними надлежащее влияние. Однако по мере того как слухи распространяются по улицам, тавернам и сараям, настроение в деревне становится всё более насторожённым. Скоро испанские разбойники понимают, что риск восстания внутри поселения возрастает, и любая искра может привести к открытой конфронтации, разрушить хитро выстроенный баланс и обрушить на них непредсказуемые последствия.