Пол Лавонд оказывается в заточении по ложному обвинению в мошенничестве, и казалось бы, его ждёт тяжёлое заключение. Однако ему удаётся сбежать вместе со своим соседом по камере, Марселем. Вернувшись в свой дом, Лавонд обнаруживает, что в его владении скрывается секрет, способный перевернуть всё с ног на голову: умение уменьшать живых существ до размеров кукол и подчинять их своей воле. Этот таинственный принцип становится для него новым источником силы и опасных возможностей. Но трагическая смерть Марселя заставляет Лавонда пересмотреть свои планы: он решает продолжить его исследования и применить открытое ради собственной мести. Цель проста и жестока — отомстить тем, кто подставил его и заставил понести наказание. В ходе своих попыток он всё глубже погружается в использование миниатюрных существ как инструментов воздействия, превращая научное знание в оружие, способное размыть лимит между контролируемым миром и темной стороной власти. Так Лавонд идёт по пути, где могущество и риск переплетаются до неузнаваемости.
Дьявольские куклы мадам Мандилип носят костюмы членов апашей — представителей субкультуры в Париже на рубеже 20-го века. Они промышляли кражами, проституцией и убийствами. Куклы даже исполняют танец апашей, в котором па чередуются с ударами и бросками. Исполнялся он обычно под «La Valse Chaloupee» Жака Оффенбаха (1819-1880).