Секрет великого мастера Караваджо, умевшего передавать на полотнах живую красоту, попадает в руки амбициозного художника Максима. Для рецепта краски нужна капля крови натурщицы — девушки друга Максима Ильи. Ночью Максим находит натурщицу мертвой в своей мастерской. В квартиру больше никто не заходил.