Сюжет
В цирке во время номера иллюзиониста случается загадочное исчезновение: пропадает женщина, и вместе с ней исчезает сам мастер трюков. Муж пропавшей и дочь факира погружаются в глубину отчаяния, пытаясь найти хоть какой-то след и понять, что произошло на манеже. Где же скрывается та таинственная пара? Следы тают, как дым, и постепенно окружающие начинают забывать об этом инциденте, вокруг которого рождаются новые связи, слухи и не связанные напрямую с пропажей отношения. Люди вглядываются в пустые пространства и спорят о причинах произошедшего, но истинная история остается расплывчатой. Возникает другой вопрос: была ли женщина на сцене вообще, и существовал ли фокусник в той же мере, как его помнили зрители? Фильм держит зрителя в напряжении, переплетая правду и иллюзию, заставляя гадать, где заканчивается реальность и начинается спектакль. В каждом эпизоде просачиваются тени сомнений, а последовательность событий подталкивает к мысли, что истина может оказаться иного порядка, чем кажется на первый взгляд.