Чхоль-мин, слегка слабоумный парень, лишился матери ещё в детстве. Он живет вместе с отцом, главным следователем полицейского департамента города Мирьян, и собакой. Ещё с детства отец и местные прозвали его дворнягой за то, что он бродил повсюду, выпрашивая еду как беспризорная собака. Свою полицейскую собаку он тоже зовет дворнягой, и они везде ходят вместе, неразлучны как братья. Но однажды старшеклассники из школьной футбольной команды украли и съели его собаку.