Это история безответной любви двух молодых мужчин и того, как границы их отношений расплываются под давлением боли и сомнений. Ли — талантливый музыкант, нередко теряющийся в наркотическом дыму, но остающийся чутким и чувствительным; он по-настоящему влюблён в амбициозного поэта, чьи слова для него и утешение, и вызов. Их связь дуется и гаснет: вспышки страсти сменяются холодными паузами, дружба натянута до предела доверия, и каждое прикосновение способно обнажить раны с обеих сторон. Прошёл год их разлуки, и на выходные они встречаются снова, чтобы отправиться за город, в сельскую местность, где тишина и даль заменяют городской шум. Фильм смело исследует неизбежность перемен и разлуки, показывая их сквозь натянутые узы мужской дружбы, физической близости и любви. Здесь каждый шаг становится откликом на внутренний конфликт и попыткой найти своё место между желанием и реальностью.