Доктор Джекилл создаёт экспериментальное средство, целью которого является разделение добра и темной стороны человеческой натуры. Он решает испытать препарат на себе и отправляется в ночной клуб, чтобы увидеть, как изменение повлияет на его поведение. Там он встречает бывшую возлюбленную, которая танцует рядом с его другом Полом. Под влиянием лекарства Джекилл претерпевает кардинальное превращение в зловещего Хайда, и новая сущность полностью овладевает им. В этом перевоплощении Хайд проявляет крайнюю агрессию: он наносит Полу смертельный удар и позже нападает на девушку, пытаясь заставить её подчиниться своему страху. Она пытается убежать, но в отчаянии падает в пропасть. Однако разрушительная сила Хайда оказывается сильнее, продолжая сеять хаос и страдание вокруг. Фильм пропитан мрачной атмосферой и напряжённым сюжетом, раскрывая тему двойной природы человека и того, как тонкая грань между добром и злом может сокрушиться под давлением амбиций и внутреннего ужаса.
Поначалу в компании Hammer Film Productions хотели видеть в главной роли Лоуренса Харви (1928-1973), и хотя сам Харви был не прочь сыграть в этом фильме, агент его отговорил, и роль ушла Полу Мэсси (1932-2011).