Действие разворачивается в параллельной вселенной, где нормы общества резко отличаются от привычных нам: гомосексуальность считается естественной, а люди с традиционной ориентацией — меньшинство, с чьими взглядами сталкиваются упреки и презрение. В центре сюжета — Джастин, который носит в себе одну скрытую тайну: он гетеросексуал и глубоко влюблён в девушку. Эта правдивость, спрятанная от глаз окружающих, превращается в личную битву, ведь в мире, где «норма» искажена, подобное признание может стоить ему всего. История следит за тем, как он держится на плаву между искренними чувствами и давлением общества, где натуралы воспринимаются как чужак и не имеют прав на признание. Фильм подчеркивает вопросы идентичности, смелости и подлинной привязанности, заставляя зрителя мыслить о том, что значит быть собой. По мере развития сюжета Джастин сталкивается с последствиями своей любви, с тем, как друзей и близких меняется отношение к нему, и с тем, сможет ли он найти путь к миру, в котором сердце и нормы существуют рядом.