Красивая француженка Ноэль Паж влюбляется в американского пилота Ларри Дугласа и уверена, что он отвечает ей взаимной страстью. Однако вскоре она сталкивается с жестокой правдой: его чувства оказываются поверхностными, а вера в любовь рушится под тяжестью обмана. Чтобы уйти от горя, Ноэль отправляется в длительное путешествие по Европе, надеясь найти утешение в новых пейзажах и знакомствах. Но мысль о Ларри не отпускает её: он остаётся центром её мечтаний, воспоминания о нём теснятся за каждым поворотом. В её жизни появляется могущественный греческий магнат Константин Демерис, и Ноэль входит в его круг любовью и роскошью. Но истинная цель женщины — отомстить: она тайно подталкивает Ларри к новому сотрудничеству в роли частного пилота, не раскрывая ему истинной причины сделки. Так начинается рискованная игра, где любовь переплетается с местью, а каждое новое vuelo открывает всё новые грани обмана и страсти на фоне величественной европейской сцены.
Ввиду феноменального успеха послужившего литературным первоисточником одноимённого романа (1977) Сидни Шелдона (1917-2007), на киностудии «20th Century Fox» полагали, что фильм тоже станет коммерчески успешным. В то же самое время никто не верил в успех картины Джорджа Лукаса « Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977), и многие кинотеатры даже отказывались её прокатывать. В кинокомпании «20th Century Fox» придумали выход и стали выдавать фильм Лукаса «в нагрузку» так, что кинотеатры, которые хотели показать у себя « Другую сторону полуночи », вначале должны были показать «Звёздные войны» (это было, в принципе, незаконно, и за это кинокомпании пришлось уплатить штраф размером в 25 000). Так или иначе, но этот фильм в прокате провалился, тогда как «Звёздные войны» обрели бешеную популярность.
Сооружение декораций и съёмочных площадок стало одним из самых масштабных в мировом кинематографе на то время. Всего в Европе и в Голливуде было выстроено 136 съёмочных площадок.
Сьюзен Сарандон снималась везде сама, без дублёров – даже в самых сложных с точки зрения трюков сценах.
В двух павильонах специально для съёмок этого фильма были выстроены декорации прибрежной греческой деревушки.