Камилла, пережившая утрату мужа, вместе с eleven-летним сыном Мартеном переезжают поближе к младшей сестре Еве. После случившегося мальчик становится замкнутым и почти неразговорчивым, ему сложно найти общий язык с окружающими. В один момент он неожиданно рассказывает матери о новом школьном товарище по имени Джеф, благодаря которому возвращаются улыбки, интерес к учёбе и желание жить. Камилла радируется переменам в сыне и поддерживает эти перемены, даже соглашается на приглашение Мартена на день рождения этого «друга», после которого мальчик остаётся ночевать у него. Однако на следующее утро после занятий Мартена нигде не находят, и становится ясно: этот Джеф не существует. Исчезновение приводит семью к череде тревог и сомнений: что если за «воображаемым другом» скрывается что‑то гораздо более тревожное? Насколько реальна та дружба, и какие тайны хранят новый дом и прошлое мамы?