Сюжет
Грейс — юная жительница прибрежного северного города, чье обыденное существование внезапно наполняется новым ощущением, когда она знакомится с Сэмом — молчаливым мальчиком, чья истинная натура скрыта за линиями его лица. Каждую зиму Сэму приходится уходить в темноту и превращаться в волка, и это превращение приносит не только невероятную силу и свободу, но и непоколебимую цену — риск быть пойманным, непониманием и разлукой со стороны окружающих. В их отношениях зарождается редкое и смелое чувство, которое пытаются сохранить вопреки вселенной страхов и предубеждений. Они учатся доверять друг другу без слов, тайно встречаются в холодных лесах и на улицах, где снег глухо стучит по крышам, и где каждый шаг может стать фатальным. Перед ними стоит жестокий выбор: насколько далеко они готовы зайти ради любви, рискуя всем, что у них есть, и столкнувшись с последствиями. Эта история рассказывает о стойкости сердца, жертве ради близости и о том, как любовь может выдержать жестокие зимы и мрачные тайны ночи.