Этот фильм, вышедший в 2013 году, переносит зрителя в мир, где Дэн — уличный музыкант и вечный неудачник, который живёт воспоминаниями о юности. Он ловит попутки и сознательно превращает свою жизнь в бескрайнюю роуд-муви, Одиссею по руинам своих разрушенных грёз. Его путь — рокерская «мечта с кровью», память о детстве перестройки, звучащая из подворотен голосами Цоя и Шевчука, Башлачёва и Летова. Ему под сорок, а гитара за плечами и стоптанные кеды не дают забывать песни, которые он исполняет в переходах.
Аня — начинающая певица, неловкая и забавная, добрая и открытая миру, ранимая, но в то же время стойкая. Её путь к мечте усеян препятствиями: бесконечные кастинги без смысла, безысходная нищета, скитания по общежитиям. Но внутри Ани живёт ребёнок, помогающий ей держаться и заражать окружающих своим вдохновением.
Сумеют ли герои обрести свою мечту?