Эдмонд — молодой художник, чья чуткая и нестабильная натура постоянно ищет смысл в красках и тенях. Он знакомится с Дианой, тоже увлеченной живописью, и между ними мгновенно вспыхивает сложная связь, наполненная нежностью и напряжением. Их совместные дни проходят в мире красок, погруженном в полутени, где каждое полотно становится откровением и испытанием. Со временем Эдмонд узнаёт, что его возлюбленная хранит тайну не только от него, но от всего мира — Диана оказывается вампиршей, живущей по ночам и опьяняющей его дымкой загадочности. Это открытие сначала не рушит их связь, ведь он хочет верить в силу чувств и искусства, которые их объединяют. Но Диана настойчиво зовёт к долгому существованию рядом с ней, к вечности без конца, и Эдмонд колеблется между привязанностью и страхом перед тем, чем может обернуться такая вечность. Постепенно его жизнь превращается в борьбу: страсть идёт бок о бок с тяжёлым ощущением надвигающейся гибели личности, а творчество перестаёт давать утешение. Каждое новое свидание с Дианой становится опасным испытанием, заставляющим его выбирать между свободой и непрекращающейся тьмой. В финале ему приходится делать выбор, который навсегда изменит его судьбу и поставит на кон сам смысл существования.