На протяжении многих лет звезда шанхайского кафешантана «Олимпик» Кей Мёрфи жила одной мечтой – дождаться, пока дочь окончит колледж, и вместе с Верой уехать в Америку, где можно будет стать самой собой – русской эмигранткой Марией Блонской. Этим планам может помешать тайная японская организация «Чёрный Змей», чьим вынужденным агентом в Китае долгое время была Кей. Посланник «Чёрного Змея» обещает Кей отпустить её из Шанхая в обмен на последнюю услугу – певица должна завлечь в ловушку Ченга, одного из лидеров китайского освободительного движения.