На берегах Калифорнии все чаще пропадают молодые женщины, и загадочные исчезновения тревожат местное население. В центре сюжета — безумный учёный по имени Дюрье, который упорно пытается создать экспериментальную сыворотку неуязвимости, черпая её силу из крови испуганных дам. В одну ночь к нему приходит непохожий на обычного гостя граф Дракула и предлагает странную сделку: если учёный сумеет создать для вампира нужное средство, тот в благодарность подарит ему необычное оружие — тело монстра Франкенштейна, которым можно манипулировать и использовать для устранения научных соперников. Союз между наукой и ночной силой становится реальностью: Дюрье получает шанс превратить свои исследования в мощное средство давления в мире конкурентов, а граф обретает устойчивую опору в его экспериментах. Однако вместе с этим договором рождается и риск: управлять созданием такого масштаба — значит подпускать к себе опасные силы, чья тьма может выйти за рамки любых научных амбиций и обернуться непредсказуемыми последствиями для обоих сторон.
К началу съёмок Дж. Кэролл Нейш (1896-1973) был уже болен и настолько плох, что не помнил собственные реплики, и ему приходилось их читать с бумажек, которые ему показывали за пределами кадра. Однако видел он только одним глазом, так что в кадрах крупным планом можно заметить, как один глаз у него движется по мере чтения реплик, а второй неподвижен.
Изначально планировалось, что это будет сиквел фильма Аль Адамсона (1929-1995) « Садисты Сатаны » (1969), в котором Расс Тэмблин и остальные члены его банды сыграют тех же персонажей, что и в первом фильме. Однако вскоре после начала съёмок было решено сделать фильм ужасов, и большинство уже отснятых сцен с Тэмблином и его байкерами из фильма вырезали. Вырезать их все оказалось невозможным, именно поэтому герой Тэмблин со своими присными то появляется на экране, то исчезает без видимой связи с сюжетной линией и, как иногда кажется, без видимых причин.