Сюжет
Москва, 1957 год, на улицах столицы разворачивается Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а идея «всеобщей дружбы» держится под строгим надзором КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и одарённый джазмен, живёт у дяди, академика Лернера, в доме с особо регулируемым режимом. Интерес к трудам учёного привлекает внимание иностранных разведок, стремящихся к секретам его лабораторий.
Похитить секретные документы Лернера о разработке химического оружия поручено очаровательной француженко Мишель. В ответ на это, всеведущий КГБ начинает цепь вербовки Игоря, применяя для начала довольно грязноватые методы давления. Разведки двух стран тщательно рассчитывают ходы, забывая про одну вещь — мог ли появиться между молодыми людьми искренний роман. Именно он и становится непредсказуемым фактором, сбивающим с толку планы агентов и выводящим события за пределы привычной игры шпионов. Любовь меняет сценарий: вместо холодной борьбы рождается новая история, где чувства и звёзды переписывают надуманную схему, и искусство дружбы уступает место судьбе, выстраивая непредсказуемый ход событий.