1854 год. Военная академия Вест-Пойнт становится полем испытаний для первого федерального кадетского кавалерийского корпуса. Молодой кадет Джеб Стюарт стремительно продвигается по службе и пользуется доверием командиров. Но за его успехами скрывается противник — кадет Карл Райдер, радикал, намеренный перевернуть общественный порядок и изменить классовую структуру страны.
Райдер — тайный последователь фанатика Джона Брауна, мечтающий освободить рабов силой. В казарме он вступает в схватку со Стюартом, и Райдер теряет место и вынужден уйти из Вест-Пойнта.
Сам Стюарт и его товарищи получают задание направиться в Канзас-Территорию, чтобы пресечь незаконные действия идейного Брауна и вооружённых его приверженцев. На пыльной дороге, ведущей к Санта-Фе, он вновь сталкивается с прежним врагом.
Банда Брауна обвиняется в контрабанде оружия; отряд кавалерии окружает усадьбу, где укрылись сепаратисты. Им предлагают сдаться, но они упорствуют. Разгорается кровавый бой, в ходе которого обе стороны идут на всё ради своих целей.