1860-й год. Мария-Луиза, герцогиня Пармская, решает построить в своих владениях железную дорогу, для чего выписывает из Америки инженера Клинта Фаррелла. Однако проект встретил резкое противодействие как со стороны Австро-Венгерской империи, не желавшей самостоятельности итальянских княжеств, так и со стороны Великого Герцогства Миланского, увидевшего в Парме своего конкурента. Секретные службы Австрии отправляют на строительство своих диверсантов, а из Милана для якобы наблюдения за работами прибывает графиня Крюгер с тайной миссией соблазнения Фаррелла. Однако девушка всерьез полюбила красавца-инженера, а все попытки австрийских саботажников раз за разом терпели провал. И тогда тайные игроки решили отбросить политику и вмешаться всерьез…