Молодой реставратор Стефано по приглашению мэра приезжает в итальянский городок, где ему предстоит восстановить фреску сумасшедшего местного художника, изображающую страдания Святого Себастьяна. Поразившись натуралистичности изображения, Стефано знакомится и с другими работами местной знаменитости, на которых он не находит ничего, кроме страданий и смерти. Деревенские жители ведут себя с ним сдержанно, а вскоре Стефано начинает получать телефонные звонки, в которых зловещий голос советует ему не трогать фреску и убираться подобру-поздорову.