Юному Билли исполнилось десять, и он отправляется в Аризону на каникулы вместе с матерью. В их поездке участвует и новый партнер мамы, молодой человек, который вскоре становится частью их небольшой компании. Изначально отпуск обещает спокойствие и солнечные пейзажи, но быстро превращается в тревожное приключение: они непреднамеренно становятся очевидцами серии жестоких убийств, совершенных загадочным преступником. Долина смерти, таинственный уголок пустыни, становится ареной для странных и опасных событий. Неизвестный убийца действует скрытно, и каждый поворот дороги, каждая каменная гряда напоминают о том, что зло рядом и может ударить в любой момент. Билли наблюдает за происходящим с насторожённостью, а мать и её возлюбленный пытаются сохранять хладнокровие и защитить ребенка. С развитием сюжета напряжённость нарастает: доверие становится предметом сомнений, а каждый новый шаг может обернуться последствием. Герои вынуждены принять трудное решение, чтобы выжить и понять, кому можно верить в этом опасном мире пустынной долины.