Однажды от частного детектива Филипа Марлоу уходит кошка. В ту же ночь к Филипу является старый друг Терри Леннокс, который просит подбросить его до Тихуаны. На следующий день жену Терри находят мёртвой, а к Марлоу приходят копы.