После седьмого дня рождения в полнолуние с маленьким Дольфи начинают происходить странные вещи — он превращается в оборотня. Его старший брат Тимми этому обстоятельству только рад, но сам Дольфи боится, что это может оттолкнуть от него его приемных родителей. А тут еще и в школе всякие неприятности случаются. Впрочем, с новыми способностями у Дольфи появляется хороший шанс разделаться с недругами...