Доктору, приближающемуся к концу своей седьмой жизни, предъявлено обвинение в переносе останков его товарища, Мастера по времени, обратно на их родную планету. Несмотря на предосторожности, его старый враг не только не мёртв, но и мстит. Создав неисправность в ТАРДИС и долетя до Сан-Франциско в 1999 году, Мастер сбегает. Доктор должен найти атомные часы и остановить Мастера.