Чтобы спасти жизнь своего отца, Фрэнк Сиена предлагает служить верой и правдой всю жизнь Никола Делларуссо — «дону» крупнейшей мафиозной «семьи» Нью-Йорка. Никола принимает предложение и отправляет Фрэнка в Италию, учиться в медицинскую школу. По ее окончании, получив диплом врача, Фрэнк возвращается в Нью-Йорк и становится «доктором мафии». Но гангстеры узнают, что детектив Дисанти, всю жизнь посвятивший тому, чтобы засадить Деларуссо за решетку, ведет переговоры с Фрэнком. «Семья» выносит ему смертный приговор и у Фрэнка остается лишь один выход — свидетельствовать перед судом против своего «дона». Но до судебного заседания еще нужно дожить...