Следователь отдела по борьбе с наркотиками Майкл Бэрроуз становится случайным свидетелем убийства сотни китайских рабов, транспортируемых японским судном в Южную Америку для сбора опиума. Дальнейшее расследование приводит его в Шанхай и Каир.