США, 1916 год. В провинциальный городок на гастроли прибывают молодые артисты; среди них — Гарри Палмер, известный как остроумный комик и ловкий танцор. Во время турне Гарри встречает молодую актрису Джо, и между ними рождается творческий союз: они образуют дуэт и начинают вместе разрабатывать номера, где юмор переплетается с музыкой и искрой сценического взаимопонимания. В это время надвигается мировая война, и США приближались к участию в боевых действиях в Европе. Чтобы не упустить шанс на запланированное шоу и получить необходимую отсрочку, Гарри идёт на риск — ломает пальцы, чтобы задержать службу и быть свободным для выступления. Узнав об этом, Джо приходит в отчаяние и обвиняет своего любимого в трусости, посчитав, что любовь к сцене превзошла доверие и чувства к ней.