В Нью-Йорке пара зависимых людей, ведущая жизнь на грани закона, вместе с молодым, только начинающим карьеру химиком пытаются поставить на ноги рискованный эксперимент. Они работают над новой формулой, которая, по их мнению, сможет подарить людям нечто большее, чем обычный кайф, и в то же время принести немалые деньги тем, кто сумеет монополизировать опасное вещество. Но их замысел рушится уже на первых пробах: тестирование проходит совсем не так, как они планировали, и результат оказывается непредсказуемым и непригодным для контроля. Вихрь необычных последствий заставляет героев пересмотреть свои цели и требования, ведь то, что они создали, начинает выходить из-под контроля. Под давлением времени и страха они пытаются скрыть следы эксперимента и не допустить распространения вещества, сталкиваясь с растущей тревогой в городе. История затрагивает темы зависимости, амбиций и границ между наукой и жизнью людей, разворачиваясь в мрачной урбанистической атмосфере Нью-Йорка.