Сюжет
В семнадцать лет Лео вместе с друзьями живёт в маленькой деревушке и увлечённо экспериментирует с макияжем, примеряя на себе разные образы и ищет способы выразить себя. Их увлечение не встречает поддержки у старшего брата Лео, Жюля, который опасается, что такой интерес станет предметом насмешек в их компании и подорвет репутацию в их коллективе. Но ночь приносит смелость: под открытым небом деревни Лео выходит на сцену, не сбавляя темпу и переодевшись в образ дрэг-квин. Этот поступок становится для него актом самоутверждения и попыткой показать миру свою истинную сущность, а заодно и доказать себе, что смелость важнее общественных стереотипов. Жюль смотрит на происходящее с тревогой, не зная, какие последствия может повлечь за собой такой риск для их дружбы и для их окружения. Фильм затрагивает темы идентичности, поддержки близких и мужества идти до конца, даже если общество ещё не готов принять смелые решения молодого поколения на этапе взросления.