После гибели любимой женщины талантливый писатель-фантаст берет под опеку мальчика-сироту. Сначала новый дом кажется ему обычным местом, где можно начать жизнь с чистого листа и найти утешение в тепле чужой семьи. Но вскоре шестилетний Деннис начинает вести себя не так, как обычные дети его возраста: его манеры, реакции и привычки порой кажутся необычными, а порой загадочными. Со временем поведение мальчика становится всё более странным, вызывая у опекунов смесь заботы и тревоги. Пытаясь понять происходящее, отец пытается найти разумное объяснение тем странностям, которыми живет Деннис. Однако мальчик настаивает на своём claim: он не обычный ребёнок, а пришелец с Марса. Так выходит на поверхность история, полная напряжения и вопросов о реальности, месте доверия и силе любви между взрослым и ребёнком. Фильм исследует темы принадлежности, веры и того, как материнская и отцовская забота может рушить границы между земным и внеземным, заставляя пересмотреть понятие семейной судьбы.