Сюжет
Фильм знакомит зрителя с Лестером Баллардом, бывшим заключённым, который после освобождения обосновался на востоке штата Теннесси. Его существование далеко от нормального уклада: здесь переплетаются одиночество, внутренние демоны и рискованные склонности. В повествовании упоминаются тяжёлые нарушения, включая некрофилию, а также другие деяния, выходящие за рамки закона и общепринятых нравственных норм. Со временем Баллард всё сильнее отчуждается от людей, уходя в собственный мир, где границы дозволенного расплываются и стираются. Он превращается в всё более опасного и жестокого человека, почти в пещерного обитателя, вынужденного жить вне общества. С самого начала история демонстрирует, как одиночество и неразрешённые импульсы подтачивают человеческое лицо, пока герой не оказывается в суровой реальности, лишённой поддержки со стороны окружающих, где насилие становится повседневной нормой. Эта лента рисует мрачную грань мужской судьбы, в которой извращённые желания и тяжкие проступки формируют трагическую драму.