В северном австралийском городке рос любознательный мальчик по имени Джон Андерсон. Его мир перевернулся в тот день, когда возле их дома внезапно приземлился небольшой самолёт, и из него вышел джазмен по имени Билли Кросс. Его мелодии звучали так живо и свободно, что сердце малыша откликнулось на их ритмами с первого аккорда. Со временем Джон понял, что музыка стала для него не просто увлечением, а смыслом жизни. Он основал коллектив, которого сам же и назвал «Dingo Dusters», и с ребятами начал строить мечту о большой сцене. Годы тянулись, а Джон всё чаще уходил в себя, пытаясь найти слова в письмах Билли Кроссу — письма уходили в никуда, ответ не приходил ни разу. Но внутри него не гасла одна единственная мысль: однажды добраться до Парижа, где, как говорил слух, жил его кумир, и выйти на сцену рядом с ним. Эта надежда держала его на плаву, придавала силы пережить сомнения и неудачи, обещая той музыке, что когда‑то коснулась его души, стать частью реальности.