Странствующий игрок Такадзи Какидзава скрывается от преследующих его якудза. Он находит убежище на женской половине купальни на горячих источниках. Его раненого спасает молодая гейша Сима. Вскоре Сима и Такадзи влюбляются друг в друга, но Сима помолвлена с Сюкити, главой семьи Мукайда во втором поколении. Попав в злополучный любовный треугольник, ей придётся выбирать между настоящей любовью и честью.